Changer d’outil
Quitter un tableur, exporter avant de partir, respecter un préavis, réagir à un changement de nom : l’ordre à suivre et ce qui ne presse pas.
Notre avis sur ce thème : préparez ce qu’il faut conserver avant de changer. Un changement de nom n’impose aucune migration tant que le contrat et les données ne bougent pas.
Quitter le tableur
- Quitter son tableur sans perdre sa méthodeVous venez de choisir un outil de trésorerie, et votre fichier contient des années d’habitudes. Vous voulez partir sans perdre ce qui faisait sa valeur.
- Faire tourner l’ancien et le nouveau : combien de temps ?Vous changez d’outil de trésorerie ou quittez un tableur. Vous voulez comparer l’ancien et le nouveau sans tenir deux systèmes pendant des mois.
- Reprendre tout l’historique, ou repartir propre ?Vous passez à un nouvel outil de trésorerie. Vous disposez de plusieurs années de relevés et vous hésitez sur ce qu’il faut reprendre.
- Reprendre ses catégories : le piège de la copieVous préparez un nouvel outil de trésorerie. Votre fichier compte des dizaines de lignes, et vous hésitez à les reprendre telles quelles.
Changer ou quitter un outil
- Ce qu’il faut exporter avant de quitter un outilVous êtes client d’un outil de trésorerie et vous envisagez de le quitter, à cette échéance ou à la suivante.
- Préavis et reconduction : les dates à noterVous signez un outil de trésorerie, ou vous en avez déjà un. Vous voulez éviter de repayer une année par oubli.
- Abandonner un outil dédié pour le prévisionnel de sa suiteVous payez un outil de trésorerie et une suite comptable ou de gestion. Vous voulez supprimer un abonnement.
- Ajouter un outil dédié quand la suite ne suffit plusVous prévoyez votre trésorerie dans votre suite de gestion ou votre banque, et vous sentez une limite.
- Passer d’un outil connecté à un TMSVous êtes DAF d’une ETI. Un outil connecté suit votre trésorerie, et le projet de TMS (logiciel de gestion de trésorerie de groupe) avance.
- Vous changez de logiciel comptable : que devient la prévision ?Votre PME change de suite comptable ou de logiciel. Votre prévision de trésorerie s’appuie en partie dessus.
- Vous changez de banque : ce qui casse et ce qu’il faut refaireVotre PME change de banque ou ouvre un nouveau compte. Votre outil ou votre fichier de trésorerie suit les anciens comptes.
Quand le nom change
- Fygr devient Okimia : que faire si vous êtes client ?Vous êtes client de Fygr, ou votre cabinet vous en parle encore sous ce nom. Vous voyez Okimia partout et vous vous demandez si quelque chose change pour vous.
- RocketChart chez Sellsy : ce que ça change pour un clientVous êtes client de RocketChart. Le site parle de RocketChart by Sellsy, et vous voulez savoir où en est votre contrat.
- Regate chez Qonto : ce que les clients doivent faireVous êtes client de Regate ou d’un cabinet qui l’utilisait. Le site regate.io renvoie vers Qonto et vous cherchez où sont vos données.
- Exalog chez Cegid : faut-il renégocier ?Vous êtes client d’Allmybanks, d’Exabanque ou de Mesbanques. Votre éditeur Exalog appartient à Cegid depuis 2024, et vous vous demandez si vous devez agir.
- iPaidThat dans votre banque : qui vous fournit vraiment ?Vous utilisez la Gestion de factures de votre Caisse d’Epargne ou de votre Banque Populaire. Vous voulez savoir qui fournit ce service, et ce qu’il devient si vous changez de banque.