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Quelle Trésorerie

Relancer depuis la compta, ou un outil à part ?

Pour qui : Votre PME facture dans une suite comptable ou un ERP. Vous hésitez entre activer sa relance et ajouter un outil spécialisé.

Commencez par la relance de votre suite si vos factures et vos paiements y sont à jour chaque semaine. Prenez un outil à part si vous devez suivre des promesses, des litiges et une équipe.

La question décisive porte sur le calendrier de saisie. Une comptabilité passée une fois par mois par le cabinet produit une liste d’impayés périmée : la relance part vers des clients qui ont déjà payé.

Dans ce cas, ne changez pas d’outil tout de suite. Vérifiez d’abord si le rapprochement des paiements peut se faire chaque semaine.

Notre avis

Essayez d’abord la relance de votre suite. Elle suffit tant que vos paiements y sont rapprochés chaque semaine et que personne n’a besoin de suivre des promesses ni de partager des dossiers.

Pourquoi

  • Le test coûte peu : une séquence sur une partie de vos clients pendant un mois.
  • Une seule base évite de saisir la même facture à deux endroits.
  • Les manques se voient vite : promesses, litiges, affectation des dossiers.

Ce qui change le choix

Plusieurs personnes qui se partagent les dossiers, ou des promesses et des litiges à suivre.

L’ordre à suivre

  1. Relance de la suite, si les paiements y sont rapprochés chaque semaine
  2. Module ou application reliés à votre logiciel comptable
  3. Outil dédié connecté à l’ERP ou à la comptabilité

Trois questions pour trancher

Répondez dans l’ordre. Le premier « non » désigne la décision à prendre.

Suite ou outil à part : notre grille de décision
QuestionSi ouiSi non
Les paiements sont-ils rapprochés dans la suite au moins chaque semaine ?Question suivanteCorrigez ce rythme, ou relancez depuis un fichier en attendant
Une personne seule traite-t-elle les relances ?Question suivanteTestez le partage des dossiers dans la suite, puis comparez un outil à part
Un e-mail standard suffit-il pour l’essentiel de vos montants ?Restez sur la relance de la suiteGardez les gros clients au téléphone, ou comparez un outil qui trace les promesses

Ce qu’une suite documente, et ce qu’elle laisse ouvert

L’aide de Pennylane donne un bon cas d’étude. Elle décrit des séquences d’e-mails à intervalles choisis, une étape avec validation humaine, une pause par facture et un historique indiquant si le client a lu la relance. Les relances s’arrêtent lorsqu’un paiement est rapproché. Deux limites comptent : un client ne figure que dans une séquence à la fois, et une facture déjà en retard ne reçoit pas rétroactivement l’étape dépassée.

L’article ne parle ni de promesses de paiement, ni d’affectation des dossiers, ni de lien avec le prévisionnel. Posez ces trois questions à l’éditeur, ou à celui de votre suite. D’autres suites listent une relance sans que nous ayons lu leur fonctionnement : le module ventes de Kolecto, Zenfirst Gesco en palier Pro +, distinct de Zenfirst Tréso.

L’effet sur votre prévision

Le choix change le chemin de la donnée. Dans une suite qui porte aussi le plan, la facture relancée et la facture prévue ne font qu’une. L’aide de Pennylane indique que le plan reprend l’échéance comme date de paiement attendue, et qu’on peut la déplacer à la main, sans toucher à la facture ni à la comptabilité. Le jour où un client promet une date, cette modification suffit.

Avec un outil à part, la date promise vit ailleurs. Soit elle rejoint votre plan par un connecteur que vous aurez vu fonctionner, soit quelqu’un la recopie chaque semaine. Sans ce lien, l’achat améliore la relance et laisse la prévision telle quelle.

Sur Sage, Cegid ou un ERP

Le logiciel en place réduit le choix. LeanPay annonce des connexions avec Pennylane, Sage 100, Sage X3, Cegid XRP et d’autres. La liste lue chez Upflow cite Pennylane, sans Sage 100 ni Cegid. Sur Sage 100, la marketplace présente Sage Recouvrement Créances, dont elle nomme Clearnox comme développeur, sans tarif affiché. La fonction de rappel de base de Sage 100 Comptabilité, vue seulement en extrait, reste à vérifier sur votre version. Demandez aussi la liste des données remontées et la fréquence.

Limites de cette page

Nous n’avons lu en détail que l’aide de Pennylane. Les autres suites restent à vérifier sur votre version. Le fait de relancer avec une validation, ou d’arrêter à la réception d’un paiement, dépend du paramétrage. Faites le test sur une partie de vos clients avant de généraliser.

Prochaine action

Vérifiez la date du dernier paiement rapproché dans votre suite. Si elle a moins de 7 jours, activez une séquence avec validation humaine sur une partie de vos clients pendant un mois, en laissant les gros clients au téléphone. Si elle est plus ancienne, réglez ce rythme avec votre comptable. Si plusieurs équipes relancent ou si le volume déborde, comparez un outil dédié.

Preuves et sources

Lu le 5 novembre 2026 : aide de Pennylane sur les relances automatiques, tarifs et intégrations de LeanPay et d’Upflow, marketplace de Sage, tarifs de Kolecto et de Zenfirst.

Chaque élément ci-dessous dit s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration d’éditeur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Aucun outil n’a été testé. Notre méthode

  • Notre avis. Commencez par la relance de votre suite si vos factures et paiements y sont à jour chaque semaine ; un outil à part se justifie pour suivre promesses, litiges et équipe.

    Portée : PME équipées d’une suite

    Réserve : Avis de la rédaction.

    Daté du 5 novembre 2026.

  • Déclaration de l’éditeur. L’aide de Pennylane, mise à jour le 23 septembre 2026, décrit des séquences d’e-mails, une étape avec validation, une pause par facture, un historique de lecture et l’arrêt des relances lorsqu’un paiement est rapproché ; elle réserve la fonction aux plans Essentiel et Premium.

    Portée : Pennylane

    Réserve : Fonctionnement décrit par l’éditeur, non observé.

  • Déclaration de l’éditeur. La même aide indique qu’un client ne figure que dans une séquence à la fois et qu’une étape dépassée n’est pas envoyée rétroactivement ; elle ne mentionne ni promesses de paiement, ni affectation, ni lien avec le prévisionnel.

    Portée : Article lu

    Réserve : Silence d’un article, à confirmer auprès de l’éditeur.

  • Déclaration de l’éditeur. L’aide de Pennylane indique que la date de paiement prévisionnel reprend par défaut l’échéance et se modifie dans le plan sans changer la facture ni la comptabilité.

    Portée : Module Plan de trésorerie

    Réserve : Texte d’aide de l’éditeur, fonctionnement non observé.

  • Déclaration de l’éditeur. Kolecto liste une relance automatique dans son module ventes, et la grille de Zenfirst la place dans Zenfirst Gesco Pro +, produit distinct de Zenfirst Tréso.

    Portée : Grilles lues

    Réserve : Fonctionnement non lu.

  • Déclaration de l’éditeur. LeanPay annonce des connexions avec Pennylane, Sage 100, Sage X3 et Cegid XRP notamment ; la liste d’intégrations lue chez Upflow cite Pennylane, sans Sage 100 ni Cegid.

    Portée : Pages d’intégrations lues

    Réserve : Données remontées et fréquence non lues.

  • Déclaration de l’éditeur. La marketplace de Sage présente Sage Recouvrement Créances pour Sage 100cloud, nomme Clearnox comme développeur et n’affiche aucun tarif ; la fonction de rappel de Sage 100 Comptabilité n’a été vue qu’en extrait.

    Portée : Sage 100

    Réserve : Page sage.com non consultable le 5 novembre 2026 ; extrait à vérifier auprès de Sage.