CRM et facturation : brancher ses devis ?
Pour qui : Votre PME suit ses ventes dans un CRM ou un logiciel de gestion, avec des devis qui se signent après plusieurs mois. Vous vous demandez s’ils doivent entrer dans la prévision.
Branchez vos devis si votre cycle de vente est long, mais dans un scénario à part. Le cas de base doit rester ce que vous pourrez payer si rien de nouveau ne se signe.
Sur un cycle court, ne branchez rien. Une facture arrive vite et la commande signée suffit. Le connecteur ajouterait un risque de panne sans éclairer de décision.
La commande ferme, elle, peut entrer dans le cas de base avec sa date d’acompte. Notre page sur le carnet de commandes détaille ce point.
Notre avis
Sur un cycle long, oui, mais en scénario séparé, jamais dans le cas de base. Sur un cycle court, ne branchez rien : la facture arrive assez vite.
Pourquoi
- Votre cas de base doit rester ce que vous pouvez assumer si rien de nouveau ne se signe.
- Un devis pondéré à 50 % affiche une somme que vous ne recevrez jamais sous cette forme.
- Un scénario par devis important répond à la vraie question : que puis-je engager si ce client signe ?
Ce qui change le choix
Un volume de petits devis à cycle long et une conversion mesurée sur vos données : une ligne agrégée en scénario peut alors suffire.
L’ordre à suivre
- Cycle court : ne rien brancher
- Cycle long : scénario séparé, activé devis par devis
- Commande signée : cas de base
Pourquoi écarter la pondération
Exemple fictif : un devis de 80 000 € HT, soit 96 000 € TTC avec une TVA supposée à 20 %. L’acompte de 30 % représente 28 800 € et le solde 67 200 €. Le plan sans ce devis descend à 18 000 €, et nous supposons que la TVA de l’acompte, 4 800 €, part après ce point bas.
Une pondération à 50 % inscrirait 14 400 € dans le plan au lieu de l’acompte de 28 800 €. Or cette somme n’existera jamais : vous recevrez soit 0 €, soit 28 800 €. Avec 14 400 €, votre plan afficherait un point bas de 32 400 € qui ne correspond à aucun des deux cas.
| Traitement | Effet sur le point bas | Point bas affiché |
|---|---|---|
| Cas de base, sans devis | 0 € | 18 000 € |
| Scénario, devis signé à temps | +28 800 € | 46 800 € |
| Pondération à 50 %, à éviter | +14 400 € | 32 400 € |
Ce que les éditeurs annoncent
Okimia annonce une intégration avec Pipedrive qui remonte devis et étapes du cycle de vente, à mettre en place par contact avec son support. Sellsy annonce, sur une page de 2024 et sa page produit, un budget enrichi par factures, devis, abonnements et bons de commande. Ces lectures ne disent pas si le devis entre dans le cas de base ou dans un scénario. Posez la question pour tout outil : le devis peut-il rester hors du solde prévisionnel principal, et qui le retire s’il est perdu ?
Une règle simple pour décider
Regardez la durée entre votre devis et le premier encaissement, et comparez-la à votre horizon. Moins de quatre semaines : ne branchez rien. Plus long, et un devis pèse sur une décision (embauche, stock, investissement) : créez un scénario pour ce devis. Le seuil de quatre semaines est notre méthode.
Dans votre scénario, conservez la date de signature prévue, et retardez-la si le client ne répond pas. Le scénario sert à décider ce que vous pouvez engager : ne dépensez rien à partir de lui tant que la commande n’est pas signée.
Limites de cette page
Aucune intégration n’a été testée. Le taux de TVA, le devis et l’acompte de l’exemple sont fictifs. Nous n’avons relevé aucune mesure sur l’utilité réelle de ces connecteurs : jugez-les sur vos décisions passées.
Prochaine action
Listez vos cinq derniers devis significatifs avec leur date de signature et d’encaissement. Délai court : ne branchez rien. Délai long : créez un scénario par devis important et laissez le cas de base sans devis. Vérifiez dans l’outil que cette séparation existe avant de payer le connecteur.
Preuves et sources
Lu le 5 novembre 2026 : aide d’Okimia sur l’intégration Pipedrive, page d’intégrations d’Okimia, pages de Sellsy sur sa trésorerie.
Chaque élément ci-dessous dit s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration d’éditeur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Aucun outil n’a été testé. Notre méthode
Notre calcul ou déduction. Dans l’exemple fictif, 80 000 € HT avec une TVA supposée à 20 % font 96 000 € TTC, un acompte de 30 % fait 28 800 € et le solde 67 200 €.
Portée : Société fictive
Réserve : Simulation.
Daté du 5 novembre 2026.
Notre calcul ou déduction. Dans l’exemple fictif, un point bas de 18 000 € passe à 46 800 € si le devis est signé à temps et afficherait 32 400 € avec une pondération de 50 %, soit 14 400 €.
Portée : Société fictive
Réserve : Simulation ; suppose que l’acompte arrive avant le point bas et que sa TVA de 4 800 € part après.
Daté du 5 novembre 2026.
Déclaration de l’éditeur. L’aide d’Okimia annonce une intégration avec Pipedrive pour la remontée des devis et des étapes du cycle de vente, à mettre en place en contactant le support.
Portée : Article du 22 juin 2026
Réserve : Non testé.
- Okimia : Comment fonctionne l'intégration entre Okimia et Pipedrive ? Écrit le 22/06/2026. Lu le 5 novembre 2026. Déclaration de l’éditeur.
Déclaration de l’éditeur. Sellsy annonce un budget de trésorerie enrichi automatiquement par factures, achats, devis, abonnements et bons de commande.
Portée : Page produit et billet du 24 avril 2024
Réserve : Traitement exact du devis non établi ; aide fonctionnelle non lue.
- Sellsy : Gestion de trésorerie non daté. Lu le 5 novembre 2026. Déclaration de l’éditeur.
- Sellsy : Anticipez automatiquement votre trésorerie 24 avril 2024. Lu le 5 novembre 2026. Déclaration de l’éditeur.
Notre méthode. Le seuil de quatre semaines entre devis et encaissement constitue une méthode de la rédaction.
Portée : PME
Réserve : À adapter à votre horizon.
Daté du 5 novembre 2026.
Notre avis. Sur un cycle long, placez les devis dans un scénario séparé du cas de base, et sur un cycle court ne branchez rien.
Portée : PME avec CRM ou gestion commerciale
Réserve : Avis de la rédaction.
Daté du 5 novembre 2026.